我國(guó)公路快運(yùn)主要分為整車和零擔(dān)物流兩部分，其中依照貨運(yùn)單的數(shù)量來(lái)看，整車物流主要是指一張貨運(yùn)單托運(yùn)的貨物即可裝滿一整車，實(shí)現(xiàn)載運(yùn)功能;而零擔(dān)物流則是需要多張貨運(yùn)單共同承載裝滿一車，即將運(yùn)往一個(gè)地方的多家客戶的貨，通過(guò)配載的手段，達(dá)到一輛車的基本載運(yùn)能力，然后運(yùn)送到該地方，再在當(dāng)?shù)胤职l(fā)給各個(gè)客戶的運(yùn)輸方式。依照貨物重量來(lái)看，一般承載3噸以上貨物的為整車物流，3噸以下的為零擔(dān)物流，而零擔(dān)物流又可以細(xì)分為零擔(dān)物流(30KG～3000KG)和快遞(0～30KG)。
全球&中國(guó)，物流行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀
全球物流進(jìn)入供應(yīng)鏈物流階段，朝向第四方物流發(fā)展
20世紀(jì)60年代末全球物流行業(yè)興起，這一階段主要是在生產(chǎn)企業(yè)內(nèi)部運(yùn)作，為實(shí)體分配階段;80年代，第三方物流逐步發(fā)展起來(lái)，生產(chǎn)企業(yè)開(kāi)始嘗試將需要進(jìn)行物流配送的貨物交托給第三方物流供應(yīng)商，通過(guò)第三方物流供應(yīng)商的倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸外包，從而達(dá)到貨物的配送，進(jìn)入綜合物流管理階段;進(jìn)入21世紀(jì)，隨著第三方物流的成熟，供應(yīng)鏈物流需求多樣化，第四方物流應(yīng)運(yùn)而生，其通過(guò)自身所擁有的信息技術(shù)、整合能力以及其他資源為生產(chǎn)企業(yè)提供完整的供應(yīng)鏈解決方案，真正幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)降低成本和有效整合資源，物流行業(yè)進(jìn)入供應(yīng)鏈管理階段。
在高新技術(shù)支持下，國(guó)外發(fā)達(dá)國(guó)家物流行業(yè)已經(jīng)成為國(guó)民經(jīng)濟(jì)支柱產(chǎn)業(yè)，是提高經(jīng)濟(jì)效益、產(chǎn)業(yè)升級(jí)、企業(yè)重組的關(guān)鍵因素，也成為社會(huì)經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)部分。物流行業(yè)作為一個(gè)系統(tǒng)化的整體正在極大地改變著目前的商務(wù)模式和生產(chǎn)模式，凸顯其在經(jīng)濟(jì)發(fā)展中的重要作用和不可或缺的戰(zhàn)略地位，具有普遍影響力。
我國(guó)物流業(yè)進(jìn)入整合階段，企業(yè)加速合縱連橫強(qiáng)化自身核心競(jìng)爭(zhēng)力
我國(guó)物流行業(yè)即將進(jìn)入行業(yè)內(nèi)部資源整合階段。目前，國(guó)內(nèi)物流行業(yè)中，快遞行業(yè)發(fā)展已較為成熟，市場(chǎng)格局已初步顯現(xiàn);但零擔(dān)及整車行業(yè)的頭部企業(yè)市場(chǎng)占比整體偏低，尤其是零擔(dān)物流市場(chǎng)極為分散，行業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行及同行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)的多方壓力下，行業(yè)資源整合將是必然趨勢(shì)。更多的物流企業(yè)將通過(guò)投資、并購(gòu)、重組的方式整合上下游產(chǎn)業(yè)鏈的資源，強(qiáng)化企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。
中國(guó)物流發(fā)展環(huán)境分析
政策驅(qū)動(dòng)我國(guó)物流行業(yè)加速發(fā)展
近年來(lái)，隨著物流對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)的重要性日益凸顯，物流行業(yè)得到政府相關(guān)部門(mén)的重視，國(guó)務(wù)院、各部委，地方政府等陸續(xù)出臺(tái)物流業(yè)政策，支持物流行業(yè)發(fā)展。2017年相關(guān)政府部門(mén)制定積極的物流產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，以有效地引導(dǎo)和促進(jìn)國(guó)內(nèi)物流產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
中國(guó)物流行業(yè)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)，2016年行業(yè)總收入7.9萬(wàn)億
2016年全國(guó)社會(huì)物流總額為229.7萬(wàn)億，同比增長(zhǎng)6.1%，增速比上年提高0.3個(gè)百分點(diǎn);2013～2016年間全國(guó)社會(huì)物流總額呈現(xiàn)平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。2016年全國(guó)社會(huì)物流總收入7.9萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)4.6%，2013～2016年間全國(guó)社會(huì)物流總收入增速回落。社會(huì)物流總收入增速要遠(yuǎn)低于社會(huì)物流總額增速，說(shuō)明物流行業(yè)將要進(jìn)入存量市場(chǎng)，企業(yè)將朝著精細(xì)化運(yùn)營(yíng)、努力鍛造自身核心競(jìng)爭(zhēng)力的方向演進(jìn)。
基礎(chǔ)建設(shè)逐步完善，鏈接人口便捷，為嫁接多種商業(yè)模式提供可能
物流園是現(xiàn)代物流發(fā)展的重要標(biāo)志，地方政府在不斷加大物流園區(qū)等基礎(chǔ)設(shè)施投資的同時(shí)，也大力支持現(xiàn)代物流企業(yè)采取多種途徑籌集資金，引導(dǎo)多元化市場(chǎng)主體進(jìn)入到投資建設(shè)物流基礎(chǔ)設(shè)施的工作中來(lái)。
截止2017年6月，我國(guó)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)民人數(shù)達(dá)到7.5億人，滲透率為54.3%。越來(lái)越多的人連接到互聯(lián)網(wǎng)的主干道。用戶的使用行為，在互聯(lián)網(wǎng)積淀了大量用戶數(shù)據(jù)，這些數(shù)據(jù)為商業(yè)形態(tài)的變革和企業(yè)戰(zhàn)略的制定提供了強(qiáng)大而精準(zhǔn)的底層支持。
物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能等技術(shù)將革命性的為物流行業(yè)賦能
在信息技術(shù)不發(fā)達(dá)的年代，因?yàn)榫嚯x而產(chǎn)生的信息溝通阻礙讓物流行業(yè)呈現(xiàn)典型的串行任務(wù)結(jié)構(gòu)。但隨著技術(shù)的發(fā)展，物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)讓龐大的物流資源得以被感知，云計(jì)算讓海量數(shù)據(jù)中那些隱藏的價(jià)值得以被發(fā)覺(jué)，人工智能則可以在數(shù)據(jù)價(jià)值的基礎(chǔ)上直接為業(yè)務(wù)甚至是行業(yè)賦能。物流行業(yè)正在插上數(shù)字力量的翅膀，形成多任務(wù)并行的結(jié)構(gòu)模式，這將革命性的提升物流行業(yè)的效率。
易獲政策支持，難獲銀行認(rèn)可，物流企業(yè)整體獲貸率<10%
我國(guó)物流行業(yè)發(fā)展速度雖快，但行業(yè)內(nèi)一直面臨著巨大的融資難問(wèn)題。我國(guó)物流企業(yè)的貸款融資需求每年在三萬(wàn)億元以上，而目前能夠被傳統(tǒng)金融機(jī)構(gòu)滿足的需求不足10%;僅物流運(yùn)費(fèi)墊資一項(xiàng)，每年約有6000億元的融資需求，但這部分需求只有不到5%能通過(guò)銀行貸款的方式得到滿足。
中國(guó)公路零擔(dān)市場(chǎng)分析
貨物運(yùn)輸近八成由公路運(yùn)輸完成，公路零擔(dān)市場(chǎng)總規(guī)模達(dá)1.86萬(wàn)億
我國(guó)貨物運(yùn)輸主要由公路完成，2016年公路貨運(yùn)量占比為76.2%，較上一年提升了0.8個(gè)百分點(diǎn)。公路運(yùn)輸?shù)恼w市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到4.57萬(wàn)億，其中公路零擔(dān)市場(chǎng)規(guī)模為1.54萬(wàn)億，占比33.7%。從公路零擔(dān)市場(chǎng)細(xì)分構(gòu)成看，2016年零擔(dān)物流和快遞的市場(chǎng)規(guī)模分別為1.14萬(wàn)億和0.40萬(wàn)億，零擔(dān)物流市場(chǎng)約為快遞市場(chǎng)的兩倍。
零擔(dān)物流行業(yè)專項(xiàng)分析
受益于線上消費(fèi)習(xí)慣的養(yǎng)成，公路零擔(dān)市場(chǎng)將保持較快增長(zhǎng)
2017年我國(guó)公路零擔(dān)物流市場(chǎng)規(guī)模為1.37萬(wàn)億元，同比增長(zhǎng)20%。受益于電商行業(yè)的發(fā)展和物流基礎(chǔ)設(shè)施的完善，消費(fèi)者的消費(fèi)需求得到進(jìn)一步釋放。消費(fèi)者不僅在線上完成小額小件商品的購(gòu)買(mǎi)，也逐漸培養(yǎng)出購(gòu)買(mǎi)大件商品的行為，例如3C家電、家具、食品等30kg以上的商品。公路零擔(dān)市場(chǎng)將在未來(lái)幾年內(nèi)保持10%～20%的增長(zhǎng)率，預(yù)計(jì)到2020年，市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到2萬(wàn)億左右。
直營(yíng)、加盟、聯(lián)盟和專線是零擔(dān)物流企業(yè)的主要經(jīng)營(yíng)模式
當(dāng)前市場(chǎng)環(huán)境，零擔(dān)物流的四種經(jīng)營(yíng)模式將并行存在于市場(chǎng)，但隨著需求方需求的不斷提高，專線模式的需求量可能會(huì)越來(lái)越小，最終被其它三種模式所吸收整編。聯(lián)盟模式雖然剛剛起步，但參考物流行業(yè)最為發(fā)達(dá)的國(guó)家——德國(guó)的經(jīng)驗(yàn)來(lái)看，這種模式擁有極強(qiáng)的生命力和競(jìng)爭(zhēng)力，它規(guī)避掉了直營(yíng)過(guò)重的燒錢(qián)模式，也因結(jié)盟區(qū)域優(yōu)質(zhì)龍頭企業(yè)，規(guī)避掉了加盟模式從業(yè)人員管理難的問(wèn)題，此外還做到了讓企業(yè)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)和資源互換等優(yōu)點(diǎn)，未來(lái)將會(huì)有很大發(fā)展前景。
聯(lián)盟模式-德國(guó)物流：迅速實(shí)現(xiàn)規(guī)�；唾Y源集約化
在德國(guó)物流的發(fā)展中，為了抵抗行業(yè)巨頭的競(jìng)爭(zhēng)，中小型物流企業(yè)通過(guò)聯(lián)盟的方式實(shí)現(xiàn)資源互換和共享，從而實(shí)現(xiàn)迅速規(guī)�；唾Y源集約化，保證市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)零擔(dān)市場(chǎng)從業(yè)企業(yè)較多，部分企業(yè)擁有較強(qiáng)的專線市場(chǎng)控制力，未來(lái)聯(lián)盟模式將有望成為主要發(fā)展方向之一。
專線模式-區(qū)域?qū)＞�物流：群體龐大，多數(shù)服務(wù)能力較差
專線物流是物流行業(yè)中一個(gè)極其龐大的群體，規(guī)模不等，大到百人，小到一人一車，服務(wù)能力參差不齊。通�？�?jī)r(jià)格取勝。在終端部分企業(yè)有很強(qiáng)的渠道控制能力和客戶關(guān)系能力，但隨著競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系和客戶需求的變化，此種模式占比將會(huì)逐漸下降，被其它模式吸收整編。
快遞行業(yè)專項(xiàng)分析
電商行業(yè)的發(fā)展推動(dòng)了快遞行業(yè)的跨越式進(jìn)步。2017年我國(guó)快遞總量突破400億件，同比增長(zhǎng)28.1%，快遞業(yè)務(wù)收入總規(guī)模為4957.1億元，同比增長(zhǎng)24.7%。2016年我國(guó)快遞總量為312.8億件，在全球快遞總量中的占比超過(guò)40%。
人均快遞用量繼續(xù)增長(zhǎng)，2020年預(yù)計(jì)增長(zhǎng)一倍
近年來(lái)，我國(guó)人均快遞費(fèi)用支出和人均快遞使用量持續(xù)增加，快遞社會(huì)服務(wù)滲透水平不斷提升。數(shù)據(jù)顯示，2017年我國(guó)人均快遞支出為354.1元，人均快遞使用量為12.4件。預(yù)計(jì)到2020年，人均快遞支出和人均快遞使用量將呈現(xiàn)倍數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，分別達(dá)到570元和50件，隨著行業(yè)運(yùn)營(yíng)效率的提高，每單均價(jià)也將持續(xù)下滑，預(yù)計(jì)將從2017年的12.4元降至2020年的11.4元。
服務(wù)能力：順豐高溢價(jià)服務(wù)背后來(lái)自于強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)布局
從運(yùn)力資源來(lái)看，順豐優(yōu)勢(shì)明顯。轉(zhuǎn)運(yùn)中心作為運(yùn)輸過(guò)程中的重要節(jié)點(diǎn)，提供著強(qiáng)大的集散貨品能力，轉(zhuǎn)運(yùn)中心的數(shù)量能直觀反映出企業(yè)對(duì)于渠道的把控能力和快遞產(chǎn)品的實(shí)效性。順豐在全國(guó)擁有127個(gè)自營(yíng)轉(zhuǎn)運(yùn)中心，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)“通達(dá)系”企業(yè)。在運(yùn)輸干線和快件境外服務(wù)能力上，順豐憑借接通51個(gè)國(guó)家的快件服務(wù)和9600條運(yùn)輸干線遙遙領(lǐng)先。
服務(wù)質(zhì)量：直營(yíng)模式讓順豐走得更好，順豐申訴率最低
消費(fèi)升級(jí)背景下，消費(fèi)者的消費(fèi)訴求也有了更高的標(biāo)準(zhǔn)，消費(fèi)者不在將性價(jià)比作為終極的考量因素，他們希望得到更好的服務(wù)。從服務(wù)質(zhì)量來(lái)看，2016年韻達(dá)在“通達(dá)系”中有效投訴率最低，每百萬(wàn)件為3.95，而這一數(shù)字仍是順豐2.18的一倍之多。這意味著，順豐每年運(yùn)送的25億個(gè)快件僅會(huì)收到5600個(gè)有效投訴，而順豐卻設(shè)立了9個(gè)獨(dú)立尋呼中心，7000余個(gè)坐席每天為客戶提供7*24小時(shí)話務(wù)咨詢服務(wù)。
以時(shí)效性為多種場(chǎng)景服務(wù)，即時(shí)配送物流行業(yè)訂單總數(shù)達(dá)89億單
即時(shí)配送可以看作是完全按照客戶意愿進(jìn)行物品的轉(zhuǎn)運(yùn)配送，通常實(shí)效性較高，是更加靈活版的同城運(yùn)輸。即時(shí)配送可以搭載多種生活場(chǎng)景化需求。在快速的生活節(jié)奏和“宅文化”的環(huán)境影響下，即時(shí)配送需求被激發(fā)。即時(shí)物流行業(yè)經(jīng)過(guò)2015年和2016年倍數(shù)級(jí)的市場(chǎng)增長(zhǎng)，2017年增長(zhǎng)放緩，但仍是59%的高增長(zhǎng)率，全年訂單量也達(dá)到了89億單(數(shù)據(jù)來(lái)源于艾瑞咨詢)。其中外賣(mài)需求最為旺盛，達(dá)到整體訂單量的7成，在用戶使用習(xí)慣養(yǎng)成后，帶動(dòng)了諸如藥品、鮮花、生鮮、零食等商品即時(shí)配送的需求。
中國(guó)公路零擔(dān)發(fā)展趨勢(shì)
物流將成為企業(yè)的護(hù)城河，提升企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力
企業(yè)的物流水平將成為企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。以電商企業(yè)亞馬遜為例，在亞馬遜發(fā)展的歷程中，物流扮演了極其重要的角色。亞馬遜物流成本曾經(jīng)一度占據(jù)其運(yùn)營(yíng)總成本的額20%，經(jīng)過(guò)重新梳理和規(guī)劃的物流體系，亞馬遜物流運(yùn)營(yíng)成本降為原來(lái)的一半，這使亞馬遜將包郵服務(wù)的商品價(jià)格大幅度降低，從原來(lái)的99美金包郵價(jià)降至25美金，此項(xiàng)服務(wù)使亞馬遜直接超過(guò)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手。國(guó)內(nèi)電商巨頭京東也憑借其優(yōu)秀的物流能力，推出Plus會(huì)員服務(wù)，進(jìn)一步優(yōu)化用戶體驗(yàn)，增強(qiáng)用戶粘性，提升與其它品牌的競(jìng)爭(zhēng)力。
企業(yè)聚焦核心業(yè)務(wù)，物流外包漸受青睞
越來(lái)越多的企業(yè)選擇將物流版塊外包。根據(jù)中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，企業(yè)對(duì)外支付物流成本由2010年的52.5%上升至2014年的65.3%，增長(zhǎng)12.8%。對(duì)于企業(yè)自身來(lái)說(shuō)，物流外包降低了用于物流投資所帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，使企業(yè)可以專注發(fā)展主業(yè)，提升所在市場(chǎng)中的核心競(jìng)爭(zhēng)能力。專業(yè)的第三方物流企業(yè)將為企業(yè)進(jìn)行物流系統(tǒng)設(shè)計(jì)并對(duì)系統(tǒng)的運(yùn)營(yíng)承擔(dān)責(zé)任。同時(shí)第三方企業(yè)可以依靠其專業(yè)的物流管理知識(shí)和技術(shù)，優(yōu)化企業(yè)資源配置，從而降低物流成本和庫(kù)存成本，提高庫(kù)存周轉(zhuǎn)率和資金回籠率，使物流成為企業(yè)的利潤(rùn)源。
價(jià)值鏈的重塑，逆向物流成為物流行業(yè)探索的方向
根據(jù)美國(guó)物流管理協(xié)會(huì)(CLM)的定義，逆向物流是為重新獲取產(chǎn)品的價(jià)值或使其得到正確處理，產(chǎn)品從消費(fèi)地到生產(chǎn)地的移動(dòng)過(guò)程。逆向物流自提出起，至今已走過(guò)20幾年的發(fā)展歷程，在國(guó)外有了一批專門(mén)從事逆向物流的公司。而我國(guó)逆向物流行業(yè)還屬于概念引進(jìn)階段，根據(jù)普華永道的數(shù)據(jù)顯示，保守估計(jì)我國(guó)逆向物流市場(chǎng)規(guī)模在1萬(wàn)億左右。伴隨電商行業(yè)的發(fā)展，商品的退回需要消耗大量資源，如何在這個(gè)過(guò)程中形成一套有效的逆向物流體系將直接為企業(yè)降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本或?yàn)榭蛻魟?chuàng)造價(jià)值。
得天獨(dú)厚的條件助力物流+供應(yīng)鏈金融模式
物流行業(yè)的性質(zhì)，造就了物流企業(yè)+供應(yīng)鏈金融得天獨(dú)厚的條件。在貨物出廠到買(mǎi)主手中這個(gè)冗長(zhǎng)的物流鏈條中，物流企業(yè)是實(shí)際掌控企業(yè)貨物的一方，同時(shí)物流企業(yè)沉淀了企業(yè)大量交易信息，甚至是產(chǎn)業(yè)鏈上下游相關(guān)行業(yè)的數(shù)據(jù)。這為中小企業(yè)在因行業(yè)信息不透明造成的融資難問(wèn)題找到了一條解決路徑。物流企業(yè)可以根據(jù)過(guò)往對(duì)于企業(yè)的服務(wù)信息實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)的風(fēng)險(xiǎn)控制，為優(yōu)質(zhì)中小企業(yè)提供金融支持。如此既盤(pán)活了自有資源增加了企業(yè)盈利手段，也強(qiáng)化了客戶粘性，最終實(shí)現(xiàn)互利共贏。
抱團(tuán)取暖，物流企業(yè)聯(lián)盟成為生存利器
產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整、行業(yè)運(yùn)營(yíng)成本上升、企業(yè)融資難等問(wèn)題進(jìn)一步壓縮“小”“散”“亂”“差”的公路運(yùn)輸行業(yè)生存空間，宏觀紅利的消失，企業(yè)只能通過(guò)調(diào)整自身模式創(chuàng)造利潤(rùn)空間。聯(lián)盟制將讓企業(yè)實(shí)現(xiàn)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)、成本共享，通過(guò)資源共享和協(xié)同管理達(dá)到互利共生的目的。但此前的聯(lián)盟制多數(shù)以失敗告終，原因在于缺少協(xié)同性的管理和戰(zhàn)略目標(biāo)，一旦資源匹配不合理或利潤(rùn)分配不合理聯(lián)盟就迅速走向衰亡。在生存態(tài)勢(shì)嚴(yán)峻的當(dāng)下，借助于互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，或許可以發(fā)揮聯(lián)盟模式的真正作用。
行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境加劇，規(guī)�；�、運(yùn)營(yíng)精細(xì)化將成企業(yè)突圍方向
在競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境惡化的背景下，運(yùn)營(yíng)效率將對(duì)物流企業(yè)至關(guān)重要。規(guī)�；途�(xì)化運(yùn)營(yíng)對(duì)于公路運(yùn)輸業(yè)來(lái)說(shuō)有著顯著的提效作用。根據(jù)G7和貝恩的數(shù)據(jù)顯示，最優(yōu)的精細(xì)化運(yùn)營(yíng)水平理論上可以節(jié)省11%的燃油，日均行駛里程也能達(dá)到行業(yè)平均水平的一倍以上;規(guī)�；囮�(duì)則在車輛利用率上提效顯著，大型車隊(duì)的車輛利用率可以達(dá)到43%，中型車隊(duì)則為40%，小型車隊(duì)為37%，呈依次遞減關(guān)系。另外企業(yè)和個(gè)人車隊(duì)的對(duì)比更為明顯，企業(yè)平均利用率為40%，個(gè)人車隊(duì)僅為企業(yè)車輛利用率的一半。
區(qū)域型物流企業(yè)將走上歷史舞臺(tái),立足區(qū)域資源，打造優(yōu)質(zhì)物流節(jié)點(diǎn)
區(qū)域型企業(yè)在經(jīng)濟(jì)下行的重壓下，積極尋找轉(zhuǎn)產(chǎn)業(yè)鏈上下游及相關(guān)領(lǐng)域機(jī)會(huì)，探究轉(zhuǎn)型可能。以中浩德集團(tuán)為例，中浩德集團(tuán)以鋼鐵起家，互聯(lián)網(wǎng)+模式運(yùn)營(yíng)線上鋼材電商平臺(tái)--鋼圈網(wǎng)。涉足房地產(chǎn)、金融領(lǐng)域、電商產(chǎn)業(yè)園，形成一套實(shí)體+互聯(lián)網(wǎng)+金融+資本的發(fā)展路徑。并以優(yōu)質(zhì)電商產(chǎn)業(yè)園為依托，圍繞電商聚集+倉(cāng)配一體+大數(shù)據(jù)+金融的次省會(huì)級(jí)城市電商及物流發(fā)展之路。
工商營(yíng)業(yè)執(zhí)照信息公示
